普通投资者可以重点关注高端光纤、高速光模块和光芯片这三个细分赛道。
港股光通信股近日大涨，背后是技术突破、行业盛会与政策支持的三重催化：中国信科集团实现了2.5拍比特/秒的实时光传输突破，2026年光纤通信大会（OFC）释放了乐观信号，同时国内运营商集采价格快速上行且深圳出台了支持光模块升级的政策。
高端光纤：AI算力的“高速路”
AI算力中心的爆发式增长，对数据传输的“高速公路”提出了更高要求。传统光纤渐近极限，空芯光纤和多芯光纤等高端产品成为刚需。
产业部署加速：微软已在多个Azure数据中心部署空芯光纤链路，亚马逊云也在10个核心数据中心进行了部署。国内方面，中天科技率先实现了空芯光纤在AI数据中心内部的规模化部署。
技术展示与需求：在OFC 2026上，长飞展示了单盘91.2km的空芯光纤，康宁则推出了能将光纤容量提升数倍的多芯光纤解决方案。
供需格局紧张：需求拉动下，供给端短期难以缓解，黑龙江电信的光缆集采单价在两个月内涨幅突破了100%，印证了行业景气度上行。
高速光模块：数据中心的“信息枢纽”
光模块是数据中心内部及之间数据流转的关键节点，AI驱动其向更高速率、更先进封装技术迭代。
深圳市近日印发行动计划，明确推动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升级，并支持800G及以上光模块量产项目落地。
更关键的是，新一代**液冷可插拔光模块（XPO）**已经面世。Arista联合产业伙伴推出了12.8Tbps的XPO模块，面板密度较现有方案提升4倍。华工正源也在OFC上全球首发了12.8T XPO光模块。
行业前景方面，OFC大会给出了乐观指引，预计2026年全球光模块市场规模将有1.5至2倍的增长。
光芯片：产业链的“核心引擎”
光模块的核心在于光芯片，尤其是用于高速光模块的电吸收调制激光器（EML）。目前，这里正面临着显著的产能瓶颈。
供应高度紧张：行业龙头Lumentum表示，其EML和CW激光芯片的积压订单已超过2年，公司计划到2026年底将EML产能提升超50%。
国产替代窗口：供应紧张为国内厂商提供了机会。源杰科技的100G EML产品已完成客户验证，永鼎股份、长光华芯等也已实现量产或送样。
港股标的：已递表港股的纳真科技，是全球第五大专业光模块厂商，并拥有“芯片-模块-终端”的全产业链布局。
对于普通投资者而言炒股配资门户网站，聚焦这些由AI算力直接驱动的高景气赛道是可行思路，但也需要留意技术快速迭代带来的不确定性。
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